编者按：以变革应答变局，以远见卓绝未见。大象新闻、大象钞票连合腾讯新闻、腾讯汽车推出 2024 年终策划《变局之下》，回望 2024、预测 2025金沙巴黎人娱乐城app娱乐，让洞见穿越时分，向翌日寻求笃定，本期聚焦联合车企路在何方，亦然腾讯汽车《狂飙年代》系列之八。

腾讯汽车《远光灯》

特约作家 林珂莹

裁剪 杨布丁

2024 年 12 月初，北京华阳奥通汽车销售有限公司门前的泊车场上还停满了奥迪，店里却已经"迫不足待"换上" AITO "的标记，摆上了问界的展车。责任日早上刚过九点半，已有顾主在店内看车。

这里也曾是北京最大的奥迪 4S 店，如今只剩下玻璃门上粘贴的公告讲明它存在过："我司即日起将不再进行一汽奥迪品牌的经销服务。"题名时分为 2024 年 12 月 4 日。

门店的交运仿佛当下汽车行业的一个缩影：新能源的海浪和自主品牌的崛起，正在让一度无往不利的联合车企走到前所未有的疲顿境地。

1984 年，中国第一家联合车企北京吉普汽车有限公司崇拜开张营业；同庚 10 月的东谈主民大礼堂里，中德双简约式签署了上汽巨匠汽车有限公司相助合同。联合车企的期间就此开启，商场占有率长久达 70% 以上。

四十年的时分弥漫让一个行业的方法发生天翻地覆的变化。捷达、奥拓、富康等也曾东谈主们耳闻目染的名字还未从挂牵中褪去，但将眼神投向当下，汽车行业早已是另一番光景。

据统计，2024 年前三季度，销量排行前十的联合车企无一达成销量同比正增长。其中，上汽通用的销量下滑尤为杰出，前三季度销量共计 278485 辆，同比下滑 61.55%。

乘联会数据自大，2024 年 11 月，主流联合品牌零卖 60 万辆，同比着落 9%。其中，德系品牌零卖份额 15.6%，同比着落 3 个百分点；日系品牌零卖份额 12.4%，同比着落 3.1 个百分点；好意思系品牌商场零卖份额达到 6.4%，同比着落 1.5 个百分点。

中国汽车流通协会称，2024 年上半年，完成半年销量贪图的经销商占比不足三成；其中，联合品牌贪图完成率偏低。2024 年 11 月的广州车展上，蔚来高档副总裁魏健露出，从 2023 年至 2024 年，有 40 祖传统豪华品牌经销商"翻牌"蔚来。

汽车行业的竞争还在无间，且愈演愈烈。产业的发展离不开"淘尽黄沙"的过程，在中国汽车工业过往的发展历程中，出局者并不鲜见，但与以往不同的是，这一次，也曾表象无尽的联合品牌无法再置诸度外。一位一汽丰田的高层暗示，和当下新势力品牌一样，联合品牌的销量和经营景色相同会缓缓走向南北极分化，落伍者将靠近淘汰。

是合适撤回、实时止损，照旧加大参预、开辟新线？联合车企已经走到十字街头。

奥迪样本：明后和寂静

"那时候在中国最猛的汽车品牌确信就是巨匠，其时齐说‘巨匠信仰’，巨匠的车就是好车，能卖得上价。" 2010 年从学校毕业后就进入汽车行业的研发刘莱（假名），于今仍对其时联合企业的盛况物是东谈主非。

1983 年，中国第一辆桑塔纳在上海安亭下线。自此，一辆辆"国民神车"从三街六市上飞奔而过，蝉联 22 年销冠，缔造一代东谈主对于轿车的当先融会。2001 年，中国入世，联合车企进一步迎来井喷，华晨良马、东风日产、广汽丰田等企业陆续开采。

联合车企的到来为刚刚起步的中国汽车工业提供了参考，也让汽车全产业链随之成型。2009 年，中国汽车产销区分完成 1379.10 万辆和 1364.48 万辆，初次卓绝好意思国，成为寰球汽车产销第一大国。

于中国而言，联合车企的开动是"用商场换时间"。2003 年 10 月，日产总裁卡洛斯 · 戈恩在东京车展上称，在联合公司中，异邦汽车厂商提供产物和挑升时间，而中国合作伙伴除了提供低本钱劳能源和销售渠谈外，对执行经营处理的孝敬简直为零。

一家联合车企的职工杨帆（假名）回忆，我方最早作念销售的时候，所谓渠谈处理对于销售事迹的达成最多只占到 5% 的比重，品牌和产物才是决定销量的十足要素，而其时绝大大宗产物齐是来自国外的熟习产物。"阿谁时候作念的事情，就是我算一下这个车国产化需要投些许钱，国产化之后在中国能卖些许钱，企业能赚些许钱。"

彼时国产汽车时间尚不熟习，自主品牌轿车主要集合在 1.6L 及以下排量的细分商场中。相较之下，联合品牌则具有较高的品性和声誉，成为繁密耗尽者的首选。尔后，尽管自主品牌缓缓发展，联合仍具有十足优势。

刘莱难忘，2010 年我方签约一家汽车集团之后，一汽 - 巨匠奥迪打了不下五次电话，问他能否过来接事，"他们阿谁时候的确增长太快了，东谈主就不够用了" 。

责任的第一年，刘莱拿到了两万元年终奖。他听同学说，一汽巨匠发了 36 个月的工资，第二年又发了 45 个月的工资。

"那时候这种联合大厂照旧止境好，这两三年他们可能走下坡路了，然而前些年利润果然很高很高。"刘莱说，其时一汽巨匠奖金多，有"老国企的作念派"，时时在逢年过节的时候发东西。"那时候就有同学说，你如果去了一汽巨匠，在那找女一又友可好找了，最吃香的行业，钱又多。"

官方数据自大，2010 年，奥迪在华销量达到 22.56 万辆，同比增速高达 43.5%。偶而连奥迪我方也莫得念念到，此前缔造的" 2015 年在华年销量 20 万"贪图会提前五年达成。

相同地，也莫得东谈主念念到变化来得如斯赶快。

2024 年 5 月，一汽巨匠向全体职工推送了名为"解围行径"的见知，见知称："一汽 - 巨匠正处于终末的，亦然独一的转型窗口期，除了济河焚州咱们小打小闹，唯有万众一心向死而生。"同月，一汽巨匠晓示其佛山分公司绩效排行较后的 565 名职工不再续约。

财报自大，2024 年三季度，奥迪全球委派量为 407390 辆，同比着落 16%；营业利润为 1.06 亿欧元，暴跌 91%。其中，奥迪在华委派量为 15.75 万辆，同比下滑 19.63%。财报称，公司在总共这个词中国汽车商场正在阅历环节转型，正通过更普通的产物组合重新定位我方。

"奥迪的价钱举座着落幅度很大，咫尺品牌的平均售价或者只须 32 万，天然说销量莫得受到太大的影响，但执行是在以价换量，今后奥迪在中国到底会怎么还不知谈。"别称行业里面东谈主士评价谈。

东谈主们相识到，联合车企已经很难重现往日明后。2016 年，上汽巨匠销量初次打破 200 万辆，尔后绽放 4 年销量超 200 万辆，而到 2023 年，销量已经暴减至 121.5 万辆，几近"腰斩"。2024 年 1-11 月，上汽巨匠销量累计仅 103.4 万辆。2024 年新上任的上汽集团总裁贾健旭在上汽集团 2024 年年终干部大会上暗示，联合企业的销量不再可能有 200 万辆，感性来看可以作念到 120 至 150 万辆。

一位已经在广汽本田责任 16 年的职工坦言，联合车企销量和经营景色的下滑也影响着职工的薪资待遇。在她看来，企业念念要达成进一步增长已经太过吃力，"能稳住咫尺就可以了"。

联合掉队：这个节律其实很快

此消彼长，联合品牌的寂静与自主品牌的崛起简直同步发生。

"联合品牌从行到不成，这个节律其实很快。"刘莱回忆谈，他刚刚进入这个行业的时候，自主品牌基本齐还莫得发展起来。"那时候人人作念研发亦然很懵懂的，这个东西该作念成啥样、要怎么作念齐不知谈，因为那时候全中国齐不知谈咋作念啊。"

2010 年前，杨帆在联合车企主要作念的是品牌传播责任：引进的车型如何定名，产物的宣传如何开展。车企基本不会对国外引入的汽车重新进行产物界说，最多只作念一些细枝小节的修改，例如在车里加上中国东谈主可爱的皮座椅和天窗。

但跟着时分的推移，杨帆发现这种买卖模式不再成立，中国耗尽者对于汽车产物开动有了我方的需求。"外不雅要好意思瞻念，内饰要漂亮，空间要好，操控性也要好，要安全，终末还要低廉。欧洲东谈主可能更条款操控性好，但对空间莫得那么高的条款；好意思国东谈主可能对空间条款高，然而对操控性莫得太高的条款。然而中国耗尽者其实条款非常多，况且有些私有性。"

早在 2008 年，上海巨匠遐想团队就推出了原土化的开发产物朗逸。但在杨帆看来，2019 年傍边才是联合车企自主化的精深首先。彼时，自主品牌销量正阅历赶快增长，长城汽车和祥瑞汽车年销量在 2016、2017 年先后打破百万大关。

杨帆认为，联合车企的自主化有两种模式：其一，外方将产物界说交由联合企业来作念，我方负责工程签收；其二，外方在中国另雇中国职工来作念产物界说。其中，前者为主流模式，因为真实承担销量效果的仍是联合车企。

在此过程中，中方激动也学到了产物界说的经由和方法论，并在自主品牌上开展实践。一位曾接事于上汽自主品牌研发部门的职工露出，自主品牌的雇主是上汽集团的副总裁，较联合公司的雇主要高半格。"他们就说有什么不知谈的，从联合公司那儿拿过来，搞不定的话我可以高歌他们。"

畴前，联合车企的优势之一在于其供应链的完善。2014 年，国度信息中心经济预测部高档经济师王硕撰文称，中国汽车自主零部件企业存在布局漫衍、规模偏小、时间含量低、处事和资源密集等特征，销售收入仅占全行业的 20%-25%。在汽车电喷、发动机处理系统、ABS、安全气囊、变速箱等中枢零部件商场，外资企业占据了 90% 以上的商场份额，电喷和电机等系统外资企业的商场占有率达到 100%。自主品牌汽车中枢零部件主要依赖入口和外资企业提供。

"其时中枢的零部件时间好多齐掌抓在外方手上。例如发动机的电控系统，基本上就被博世、大陆、德尔福等厂家把持，厂家再通过联合公司的体式，落实到原土的生产上头来。"刘莱暗示，其时比亚迪、长城等自主品牌去找联合公司购买零部件，不仅报价高，供应顺序也比拟靠后。

在此压力下，多家自主品牌缓缓开采起我方的供应链生态。比亚迪更是打造了垂直供应链体系，遮蔽中枢零部件的自研自产自销一起法式，对本钱的把控才气急剧增强。"我嗅觉他们算是被逼出来的，不我方生产的话那就会被卡脖子。"刘莱评价谈。

与此同期，联合公司的制肘则更加昭着，其中之一即是需要向外方支付的时间转让费。据 2005 年《深圳特区报》报谈，尹同跃彼时例如称，一款法国新车，按老例要 15 亿的投产用度，其中包括 10 亿的硬件、模具用度，5 亿的时间转让费。这 15 亿每台赚 1 万需要卖 15 万辆，一年卖 5 万 3 年才刚保本，3 年后又该换型了。

尽管如斯，联合车企在燃油车上长年积攒的优势并进攻易撼动。即便到了 2018 年，上汽巨匠、一汽巨匠、上汽通用仍名列当年中国商场汽车销量前三。三者销量共计达到 611.7 万辆，占据当年总销量超五分之一。亦然从那年起，中国自主品牌乘用车商场份额绽放三年着落，2020 年一度跌至 38.4%，"自主品牌何时才气翻身"成热议话题。

2020 年，中国出台到 2035 年新能源汽车浸透率越过 50% 的贪图，中国车企乘着东风在新赛谈上加快，而联合车企则受到相应变化较慢、决议周期较长等要素的影响，莫得实时跟上转型节律。

此外，新能源汽车的快速发展也为零部件产业方法带来了变化。刘莱例如谈，像是丰田集团旗下的零配件生产商爱信，畴前车企念念要购买它的自动变速箱莫得议价余步，"对方说些许钱就是些许钱"，而新能源汽车则可以凯旋绕开这个零部件。

2020-2023 年，仅 3 年时分，中国自主品牌乘用车销量达成"翻番"，从 774.9 万辆增长至 1459.6 万辆，商场份额也从 38.4% 大幅增长至 56%。这一趋势还在赓续，2024 年 1-11 月，自主品牌累计销量为 1590 万辆，同比增长 22.5%，市占率达 65.1%。

2024 年 11 月，新能源乘用车国内零卖浸透率达 52.3%，较 2023 年同期晋升 12 个百分点。 其中，自主品牌的新能源乘用车浸透率达 73.2%，而主流联合品牌中的新能源乘用车浸透率仅为 6.8%。

道路分野：退出中国进攻易

面对方法大变、竞争加重的中国商场，站在十字街头的联合车企需要作出抉择。

当地时分 12 月 4 日，通用汽车发布公告称，通用汽车董事会审计委员会认定，对中国联合企业的投资出现非暂时性的环节价值亏损，通用汽车规划在 2024 年第四季度计提 26 亿至 29 亿好意思元的资产减值。同期，为了应答商场挑战和竞争，通用汽车将重组中国业务，包括关闭工场、优化产物组合等。

关闭工场的背后，是其愈发低迷的产能欺诈率。上汽集团年报自大，上汽通用遐想产能达 190.8 万辆。而 2024 年 1-11 月，上汽通用累计销量 36.2 万辆。若以此估算，全年产能欺诈率大要仅有 20.7%。

"跨国品牌的眼神是全球，它莫得必要为了你中国商场作念太多恰当的改变，因为每次改变齐要用钱。"杨帆认为，总共为了中国商场作念恰当性竞争的车企，齐需要评估好收益和本钱。

他例如谈，2023 年，当代起亚营收 99.8 万亿韩元，同比增长 15.3%；斯特兰蒂斯营收 2049.19 亿好意思元，同比增多 8.57%。"它们俩在中国可能齐不太好，但它是放眼全球，只须全球能卖得好，它其实日子也可以过得很好。"

但对于更多车企而言，中国这一商场依然举足轻重。

2024 年 11 月 26 日，上汽集团与巨匠汽车集团在上海签署延长联合合同，进一步加强长久合作伙伴关系，将上汽巨匠的联合期延长至 2040 年。巨匠汽车集团处理董事会主席奥博穆称，到 2030 年，上汽巨匠将推出 18 款新车型，其中 15 款将专为中国商场开发。

同月，广汽丰田发布"聚变 2030 "策略，建议到 2030 年产销要重回百万辆。广汽丰田施行副总司理文鼎力称，广汽丰田将以自我创新的决心，再造新联合车，伸开全体系构造改造，从商品界说、研发、制造、营销等各个畛域，透澈重构自主才气。

一位广汽丰田庐面东谈主士说，咫尺广汽丰田研发部门有 1000 余东谈主，且仍在赓续招聘中，但问题在于好多东谈主并不肯意来，因为"他认为你传统车企莫得研发"。

此外，尽管产物的界说、研发等责任交由联合车企完成，响应至总部的经由仍必不可少。前述里面东谈主士称，广汽丰田正勤奋裁汰这照旧由。他先容说，2023 年比亚迪的车型开发周期约为 13 个月，广汽丰田畴前需要 20 多个月，咫尺已经裁汰到了 18 个月的周期。"就是握住在收缩跟国内新势力的差距，你不这么作念的话不成，咫尺太快了。但确信照旧有一个恒定值，太短的话你考据周期不够，到终末品性确信跟不上。"

2024 年 6 月，长安马自达施行副总裁邓智涛在 2024 中国汽车重庆论坛上暗示，新联合期间要让联合企业成为主导者，站在两边母公司的优秀警戒和时间平台上去作念自食其力的开发。"中国品牌总在讲零丁开发，咫尺联合品牌、联合公司也要讲零丁开发。"

在这场汽车行业的"内卷"中，联合车企早已无法独善其身。乘联会数据自大，2024 年以来，联合燃油车促销幅度剧烈增长，从 2023 年的 13% 攀升至 2024 年 8 月的 22.9%，11 月企稳在 21.9%。

2024 年下半年，多家联合车企对新上市车型推出"限时一口价"：巨匠帕萨特限时价 15.99 万元起，日产天籁赤忱版 12.78 万元起，别克昂科威 Plus16.99 万元起，也被认为是德、日、好意思系联合燃油车打破原有价钱体系，对标新能源车价钱参与竞争的进展。

"我并不看好一些联合企业聘请躺平，因为一朝躺平，就再也站不起来了。"上汽巨匠销售与商场施行副总司理傅强在 2024 年 9 月的成齐车展上暗示，上汽巨匠处在漂流的最要道时期，需要销量撑住总共这个词收罗和品牌定位，过渡期会有过渡期的策略和吩咐，暂时打消了一些利益，然而获取的是翌日的战场。

清华大学车辆与运输学院副参谋员刘宗巍认为，现时汽车行业内卷可能使中国商场变周到球孤岛，原因并不在于电动化等时间问题，好的时间终究会被外洋耗尽者采纳，但这种卷的进程偶而是外企无法承受的。

"退出中国听起来好像很简便，但其实这背后照旧挺艰巨的。"瑞银投资银行中国汽车行业参谋把持巩旻暗示，跨国公司退出中国会导致对前沿时间变得粗笨，永远来看并不利于全球企业的发展。因此，一些在华销量低迷的跨国车企依然会聘请跟中国车企和产物线合作，以加强他们在新时间方面的发展。

在杨帆看来，联合车企的式微并不出东谈主想到。他分析谈，咫尺中国总共 to C 的主流工业制制品，基本齐是中国品牌或者中国制造，而汽车也相同属于这个畛域。"如果不出现新能源，我认为最终也会是中国车企占到优势，仅仅新能源让这个过程可能早了十年、二十年。"

新联合期间：用时间换商场？

内卷加快，联合车企该走向何方？

巩旻暗示，跨国车企念念要应答当下危境，其一是从较为细分或高端的商场脱手，重新界说品牌；其二是把中国的时间引入到全球收罗，武装我方的车，然后在好意思国、加拿大等中国品牌受制较大的地点寻求发展空间。

2024 年 4 月，全新一代普拉多崇拜上市。此前，这一车型已经退出中国商场 4 年。

"我以为这就是丰田的一个漂流。它咫尺停产了好多小车，那有可能安稳就不在那些小轿车商场去卷了，而是回到擅长的商场上来，因为自主品牌作念普拉多这么的产物还不一定作念得过它。我以为其他品牌安稳也可能这么，要么作念高端，要么作念性情。"杨帆分析谈。

2024 年一季度财报电话会上，福特汽车首席施行官吉姆 · 法利也暗示，福特在中国的策略将会改变，开展投资更低、更精简、更专注、薪金更高的业务，包括增多对中国商场商用车业务的关爱，并将中国工场当作面向南好意思、澳洲和墨西哥等商场的"出口中心"。

新的竞争环境和商场需求下，新的联合模式正在出身。不同于畴前由外方主导、中方"以商场换时间"，新联合模式由中方提供电动化和智能化的时间复古，助力联合企业开拓国表里商场。

2022 年 10 月，巨匠集团斥资 24 亿欧元与国内芯片厂商地平线成立了联合公司。2023 年 7 月，巨匠汽车晓示以 7 亿好意思元增资入股小鹏，往复完成后持有其 4.99% 的股份，以绑定时间策略合作关系，规划在小鹏汽车车型平台基础上，合作开发两款纯电动车型。 同月，奥迪与上汽集团签署合同，规划合作开发专注中国商场的智能数字平台，并基于该平台打造全新一代高端智能网联车型，首款纯电车型臆测于 2025 年上市。

2024 年 5 月，Stellantis 集团和零跑汽车晓示，两家公司已通过对于成立联合公司零跑国际的总共必要性审批，区分持有零跑国际 51% 和 49% 的股份。到 2024 年底，零跑国际规划完成面向欧洲、中东、非洲、南好意思等区域商场的布局。

乘联会文牍长崔东树此前撰文称，中国联合车企已经陶冶出强盛的关系零部件企业体系，产业规模浩瀚，在国际上的对比优势仍然昭着，在不改变原有国际品牌外洋零卖收罗的情况下，有较大的输坐蓐物空间，应加大出口商场开拓。

悦达起亚是 2024 年一丝数达成销量增长的联合车企之一，其中，外洋商场的延迟是主要原因。2024 年 1-11 月份，悦达起亚累计销售汽车 148168 辆，同比增长 23.2%；出口 75837 辆，同比增长 92.3%。

"中国东谈主是什么齐要的，作念出来的东西又那么卷，是以就很有性价比。除了一些规律结果除外，其达成在咱们的车能知足全寰球绝大部分国度的需求。"杨帆说，就像畴前中国对国外产物只作念天窗等设置矫正一样，咫尺"反向"轮到其他国度来引进了。

（特约作家郭亦非、谢照青对本文亦有孝敬）金沙巴黎人娱乐城app娱乐